課題 | BizMagic

［課題］についてご案内します。

１．課題の概要

［課題］は TODO リストとしてご利用いただけます。
ホーム画面で［未完了の課題］を確認できるため、作業の抜け漏れ防止にお役立ちします。

［課題］には［期限］を設定することができ、期限を過ぎた課題は赤色で表示されます。
また、期限が設定されている［課題］は［予定表］で表示することもできます。

［業務依頼］の内容を［課題］として登録することが出来ます。
また［課題］の内容を［接点記録］として登録することも可能です。

［全社管理者］権限社員は全社員の［課題］を参照、登録することができます。
「支店管理者」権限社員は所属支店下の全社員、［部署管理者］権限社員は所属部署下の全社員の［課題］を参照、登録することができます。

課題を利用するにあたり［システム設定］画面の以下項目を設定します。

左メニュー［システム設定］－［課題］－［課題分類］の順にクリックします。
［課題－登録］画面で選択する項目の内容を設定します。
詳細はシステム設定マニュアル－システム設定　課題設定－・課題分類の登録をご覧ください。

左メニュー［課題］をクリックして、［新規］をクリックします。
■POINT
- - ［課題］は［予定］［接点記録］画面や、受信した［業務依頼］からも登録出来ます。
［課題－登録］画面が表示されます。各項目選択、入力して［登録］をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名	デ－タタイプ	内容
社員名	－	ログイン社員名を表示します。
顧客名	－	［顧客名］を［顧客情報］から検索します。
顧客担当者	－	［顧客名］確定でリストから選択します。
分類（必須）	－	リストから選択します。
状態	－	［課題］が完了した場合にチェックを入れます。
期限	－	［課題］の完了期限を設定します。［期限］が設定された課題は［予定表］へ表示させることができます。
優先度	－	リストから選択します。［予定表］で［課題表示］をする場合、［優先度］によって背景色が変わります。最重要＝赤、重要＝黄色、約束＝緑色、未選択＝白
内容	最大 4000 バイト	［課題］の詳細内容を入力します。
添付ファイル	添付ファイル	ファイルを添付する事が出来ます。