BizMagicのメール機能は「メールの送信」のみ行うことができます。
ここではメールテンプレートの作成方法と、メール送信や検索方法についてご案内します。
目次
メールテンプレート作成
- 左メニュー［メール］をクリックして、メールテンプレートアイコン
をクリックします。
- ［メールテンプレート一覧］画面が表示されます。［新規］をクリックします。
- ［メールテンプレート登録］画面が表示されます。各項目を入力して［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 データタイプ 内容 テンプレート名 (必須) 最大64バイト メールテンプレート名を入力します。 デフォルト － ［新規］［顧客担当者］［見積］へチェックを入れます。 件名テンプレート 最大256バイト メールの［件名］を入力します。 内容テンプレート 無制限 メールテンプレート本文を入力します。置き換え文字が使用できます。
置き換え文字一覧
［置き換え文字一覧］を使用することにより、顧客担当者マスタから該当の値を挿入します。
利用例
メールテンプレート画面
メール作成画面
［宛先］に設定された値が反映されます。［宛先］に複数名が設定されている場合は、並列して表記されます。
メール作成
- 左メニュー［メール］をクリックして［メール作成］をクリックします。
- ［メール‐作成］画面が表示されます。
メール送信、保存
作成したメールの送信や、作業中保存、接点記録への登録ができます。
送信
- ［送信］ボタンをクリックします。
- ［OK］をクリックします。
- ［メール－一覧］画面が表示されます。送信されたメールは［送信タブ－一覧］に表示されます。［送信（保存）日時］をクリックすると［メール－詳細］画面が表示されます。
受信画面
BizMagicからメールを送信すると、宛先のメーラーでは下記の様に受信します。
送信して接点記録
- ［送信して接点記録］ボタンをクリックします。
- ［OK］をクリックします。
- ［接点記録－登録］画面が表示されます。メールで設定した情報は各項目へ引き継がれます。［登録］をクリックすると接点記録が登録されます。
- 接点記録を登録すると［メール－検索］画面が表示されます。送信されたメールは［送信タブ－一覧］に表示されます。［送信（保存）日時］をクリックすると［メール－詳細］画面が表示されます。
作業中保存
- ［作業中保存］ボタンをクリックします。
- ［メール－検索］画面が表示されます。［一覧］に作業中保存したメールが表示されます。作業中保存したメールは
が表示されます。
キャンセル
［キャンセル］ボタンをクリックすると［メール－検索］画面に戻ります。
メール検索画面
メールの検索
［メール－検索］画面で検索条件を設定して［検索］をクリックすると、該当メールが［一覧］に表示されます。
送信タブ
［メール］機能で送信、作業中保存したメールが［一覧］に表示されます。
［送信（保存）日時］をクリックすると各メールを開きます。
社内受信タブ
［メール］機能から、ログイン社員宛に送信されたメールが［一覧］に表示されます。
［送信（保存）日時］をクリックすると各メールを開きます。
メール詳細画面
メール－一覧で［送信（保存）日時］をクリックすると、メール詳細画面が表示されます。
削除ボタン
表示中のメールを削除します。
複製ボタン
表示中のメールを複製します。［複製］ボタンをクリックすると登録された情報を引き継いで［メール－作成］画面を表示します。
接点記録ボタン
表示中のメールを［接点記録］として登録します。［接点記録］ボタンをクリックすると登録された情報を引き継いで［接点記録－作成］画面を表示します。
戻るボタン
メール－検索画面へ戻ります。
