目次

日報登録方法

  1. 左メニュー［予定表］をクリックします。送信する日報日付の をクリックします。
  2. ［日報－登録］画面が表示されます。必要項目を入力、選択して［送信］をクリックします。
  • ［日報］は左メニュー［日報管理］画面からも登録出来ます。
  • 日報の［報告先］の設定はシステム設定画面で行います。詳細は システム設定マニュアルー社員設定［報告パターン］をご参照ください。
  • ［接点一覧］の をクリックすると、［接点記録］の表示項目を設定できます。
  • ［反省と発展］は登録後の検索ができません。顧客とのやり取りや商談の記録は［接点記録］へ入力ください。
  • ［日報－登録］画面には［接点記録］のほか［予定］［作業中保存］の接点記録も表示されますが、日報として登録されるのは［接点記録］のみとなります。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名 データタイプ 内容
社員名 － ログイン社員名を表示します。
日付 － 日付を自動表示します。
勤務時間 － 勤務時間を入力します。 から［開始時間を現在時刻］［終了時間を現在時刻］を選択した場合は、1分単位で現在時刻が入力されます。
接点一覧 － 1日分の［接点記録］［予定］を自動表示します。

［概要］には［予定］、［接点記録］で選択入力した項目を表示します。

［接点記録］に［定期戦略］［案件］［収集情報］や添付ファイルが登録されている場合、アイコン表示します。
また［接点記録］に［交通費］が登録されている場合、金額と終点を表示します。
反省と発展 最大2048バイト 日報の［反省と発展］を入力します。

※顧客との商談内容は［接点記録］へ記入してください。
日報自由欄 － ［システム設定］ - ［日報自由欄］から２０項目まで追加できます。
報告先一覧 － ［日報報告先］を登録している場合は自動で表示します。

［変更］［追加］［削除］することができます。

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報告先を選択

  1. ［報告先選択］をクリックします。
  2. ［社員選択］が表示され［報告先］社員を選択し［確定］をクリックします。
  3. ［報告先一覧］へ選択した社員が追加されました。

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報告先を削除

個別削除：［報告先一覧］右の［削除］をクリックします。
全削除　：［報告先削除］をクリックします。

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報告パターンの社員を報告先へ選択する

  1. プルダウンより［報告先］報告先を選択して［設定］をクリックします。
  1. ［報告先一覧］へ報告パターンに登録されている社員が表示されます。

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予定表に表示される日報アイコンの種類

作成された日報

作業中保存の日報

作成されていない日報

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日報を受信

  1. 日報を受信すると［ホーム］画面［メッセージBox］欄に表示されます。日付部分をクリックします。
  2. ［日報－詳細］画面が表示されます。必要事項を入力、選択して［コメント登録］をクリックします。

    各項目の詳細は下記の通りです。

    項目名 データタイプ 内容
    処理 － ［システム設定］ - ［連絡先処理］ に登録されているデータをリストから選択します。
    コメント 最大2048バイト 日報報告者へコメントを入力できます。

    ［緊急］へチェックを入れると、コメントを携帯メールアドレス、またはEメールアドレスに同時送信します。
  3. ［コメント登録］した日報が、日報送信者へ送信されました。

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受信した日報にフラグを設定

日報画面右上 を クリックすると、日報にフラグ設定ができます。

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日報のコメントに返信

  1. コメント右 をクリックします
  1. 返信欄が表示されます。［コメント］を入力して［コメント登録］をクリックするとコメントが送信されます。

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