BizMagicでは、各メニューから登録した情報をCSV形式で出力することができます。
こちらの資料では、出力できるメニューと出力手順についてご案内します。
目次
CSV 形式で出力可能なメニューとデータ
BizMagic の各機能からCSV形式ファイルを出力することができます
| メニュー | データ内容 |
|---|---|
| 社員 | 社員一覧 ※2 / 社員報告先一覧 |
| 顧客 | 法人顧客一覧 ※2 / 個人顧客一覧※2 / 自社担当者一覧 |
| 顧客担当者 | 顧客担当者一覧 ※2 |
| 収集情報 | 各収集情報の結果一覧 |
| 顧客接点履歴 | 履歴一覧 |
| 日報管理 | 結果一覧 |
| 顧客担当者履歴 | 履歴一覧 ※2 |
| 活動状況管理 | 結果一覧 |
| 課題 | 結果一覧 |
| 交通費計算 | 結果一覧 |
| 案件 ※1 | 案件一覧 / 案件顧客担当者一覧 / 案件自社担当者一覧 |
| 予算実績管理 ※1 | 社員別予算設定 / 部署別予算設定 |
| 定期戦略 ※1 | 定期戦略一覧 / 顧客別一覧 / パートナー別一覧 / 行為一覧 |
| 導入物件 ※1 | 結果一覧 |
| お客様生の声 ※1 | 結果一覧 |
| 売上実績 ※1 | 売上実績一覧 / 売上実績自社担当者 |
| 目標額達成率 ※1 | 結果一覧 |
| 商品 ※1 | 商品一覧 |
※1 オプション機能です。
※2 個人情報保護責任者への申請、または報告が必要な出力です。
個人情報保護責任者の設定は、左メニュー［システム設定］－［社員］で行います。詳細は下記をご参照ください。
BizMagicV4.0オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－1-1社員設定－3. 社員の登録
CSVファイル出力手順（例：顧客）
顧客メニューから、顧客種別：法人のデータ出力を例にご案内します。
-
- 出力するデータを検索して、［顧客法人CSV出力］をクリックします。
- ［CSV出力項目選択］が表示されます。右側に出力する項目を設定します。
※出力するメニューにより、全項目自動出力となる場合があります。
- ［出力］をクリックします。
- ［CSV出力］画面が表示されます。［利用目的］を入力します。
赤枠ボタンが［報告］の場合は、クリックするとボタン名が［CSV出力］へ変更するので、再度クリックしてCSV形式ファイルを出力します。
赤枠ボタンが［申請］の場合は、［利用目的］を入力して［申請］ボタンをクリックします。
■POINT
赤枠ボタンは下記オンラインヘルプ［CSV出力方法］で設定できます。
BizMagicV4.0オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－各種設定－26.オプション（個人情報保護設定） - ［個人情報保護責任者］に設定された社員へメッセージが送信されます。日付部分をクリックして開きます。
- 個人情報保護管理者の承認画面です。［承認］または［否認］を選択して［送信］をクリックします。［CSV出力］をクリックすると、CSVファイルの内容を確認できます。
- CSV出力社員へ承認メッセージが届きます。［ホーム］画面に表示されますので、日付部分をクリックします。
- ［承認］の場合は［CSV出力］ボタンが表示されます。
［否認］の場合は［戻る］ボタンが表示されます。
- ［CSV出力］をクリックすると、［ファイルの出力］が表示されます。［ファイルを開く］または［保存］をクリックしてください。※保存の場合、保存先を確認してから保存ください。
- 出力されたCSVファイルはExcel等のソフトで編集が出来ます。
シートの1行目（項目タイトル行）のみを利用することにより、新規登録用テンプレートとしてご利用ができます。また、出力されたデータを修正する場合は、上書き更新用のファイルとしてご利用いただけます。また、出力されたデータを修正することにより、上書き更新用のファイルとしてご利用いただけます。
- 出力するデータを検索して、［顧客法人CSV出力］をクリックします。
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2020-02-07