BizMagicへ登録するCSV形式ファイルは、CSV出力手順書 でご案内した手順で入手します。
入手したCSV形式ファイルはExcelなどのソフトで編集をしますが、その際の必須項目、データタイプ、文字数、留意事項等を、メニューごとにご案内します。
目次
- 出力、もしくは入力ができるメニュー
- 顧客(法人)レイアウト表
- 顧客(個人)レイアウト表
- 顧客自社担当者 レイアウト表
- 顧客担当者 レイアウト表
- 案件 レイアウト表
- 案件顧客担当者 レイアウト表
- 案件自社担当者 レイアウト表
- 社員 レイアウト表
- 報告先 レイアウト表
- 導入物件 レイアウト表
- 商品 レイアウト表
出力、もしくは入力ができるメニュー
BizMagicのメニューで出力、入力ができるのは下記のメニューです。
メニュー名 | CSV出力 | CSV入力 |
---|---|---|
顧客 | 左メニュー[顧客]
顧客法人CSV出力 |
左メニュー[システム設定]-顧客タブ
顧客法人CSV入力 |
顧客担当者 | 左メニュー[顧客担当者]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]-顧客タブ
顧客担当者CSV入力 |
自社担当者変更 | 左メニュー[自社担当者変更]
CSV出力 |
ー |
収集情報 | 左メニュー[自社担当者変更]
CSV出力 |
ー |
接点履歴 | 左メニュー[接点履歴]
CSV出力 |
ー |
顧客担当者履歴 | 左メニュー[顧客担当者履歴]
CSV出力 |
ー |
活動状況管理 | 左メニュー[活動状況管理 ]
CSV出力 |
ー |
定期戦略
*オプション機能 |
左メニュー[定期戦略]
定期戦略CSV出力 |
ー |
案件
*オプション機能 |
左メニュー[案件]
案件CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- オプション設定タブ-案件タブ案件CSV入力 案件顧客担当者CSV入力 案件自社担当者CSV入力 |
予算実績管理
*オプション機能(案件) |
左メニュー[予算実績管理]
CSV出力 |
ー |
交通費計算
*オプション機能(グループウェア) |
左メニュー[交通費計算]
CSV出力 |
ー |
社員 | 左メニュー[社員]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- 社員 / 権限 / 日報タブ社員CSV入力報告先CSV入力 |
日報管理 | 左メニュー[日報管理]
CSV出力 |
ー |
売上実績
*オプション機能(案件) |
左メニュー[売上実績]
売上実績CSV出力 |
ー |
お客さま生の声
*オプション機能 |
左メニュー[お客様生の声]
CSV出力 |
ー |
導入物件
*オプション機能 |
左メニュー[導入物件]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- オプション設定タブ-導入物件タブ導入物件CSV入力 |
商品
*オプション機能(見積) |
左メニュー[商品]
商品CSV |
ー |
顧客(法人)レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顧客ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
顧客種別 | 必須 | 文字 | 必ず「法人」と入力してください | ||
顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
事業所 | 文字 | 60 | |||
顧客名かな | 文字 | 200 | 全角ひらがな | ||
顧客グループ名 | 文字 | 200 | 顧客マスタ | 既に登録されている[顧客]を(必要な場合は[事業所]も)入力します | |
顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | 顧客マスタ | ||
顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | [/](全角スラッシュ)で区切りを入れ、複数人を登録する事ができます。 例:河田 一平/犬田 健一郎/内田 良子 |
||
主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
URL | 半角英数 | 120 | |||
最寄駅1 | 文字 | 30 | |||
最寄駅2 | 文字 | 30 | |||
コメント | 文字 | 256 | |||
取引開始日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ-業種 に登録されている項目を入力します | ||
接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
|||
社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | |||
取引区分 ![]() |
文字 | システム設定-顧客タブ-取引区分に登録されているデ-タを入力します。複数登録する場合は「/」で区切ります。 | |||
仕切率 ![]() |
数値 | 3 桁の整数 | |||
端数処理 ![]() |
文字 | 切り上げ、切り捨て、四捨五入 のいずれかを入力します | |||
自社フラグ ![]() |
数値 | 半角「1」を入力した場合、該当顧客の自社フラグにチェックを入れます | |||
設立年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
代表者氏名 | 文字 | 30 | |||
代表メールアドレス | 文字 | 60 | |||
資本金 | 数値 | 整数(0以上) 13 桁以内 |
(入力値)百万円 と表示されます | ||
従業員数 | 数値 | 整数(0以上) 5桁以内 |
|||
年商 | 数値 | 整数(0以上) 13 桁以内 |
(入力値)百万円 と表示されます | ||
決算月 | 数値 | 1~12 を入力してください | |||
支払条件 | 文字 | 80 | |||
所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定-支店 に登録されている[支店]を入力してください | ||
所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-支店 に登録されている[部署]を入力してください | ||
更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | [CSV入力]を実行した社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
登録日 | 入力不可 | 日付 | 新規登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
更新日 | 入力不可 | 日付 | 更新登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
添付ファイル5 | 入力不可 | ||||
最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
顧客基本自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
顧客法人自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客法人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客(個人)レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顧客ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
顧客種別 | 必須 | 必ず[個人]と入力してください | |||
顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
事業所 | 文字 | 60 | |||
顧客名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
顧客グループ名 | 文字 | 200 | 既に登録されている[顧客]を(必要な場合は[事業所]も)入力します | ||
顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | |||
顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | [/](全角スラッシュ)で区切りを入れ、複数人を登録する事が出来ます。 例:河田 一平/犬田 健一郎/内田 良子 |
||
主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
URL | 文字 | 120 | 半角英数 | ||
最寄駅1 | 文字 | 30 | |||
最寄駅2 | 文字 | 30 | |||
コメント | 文字 | 256 | |||
取引開始日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ-業種 に登録されている項目を入力します | ||
接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
数値 | ||
社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | 整数 | ||
社内売上ランク | 数値 | 1~20 を入力してください | |||
購買余力ランク | 数値 | 1~10 を入力してください | |||
携帯電話番号 | 文字 | 15 | 半角数字(ハイフン可) | ||
メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
性別 | 文字 | [男]もしくは[女]を入力してください | |||
生年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
家族人数 | 数値 | 整数(0以上) 2桁以内 |
|||
年収 | 数値 | 整数(0以上) 9桁以内 |
|||
給料日 | 数値 | 1~31を入力してください | |||
住居 | 文字 | 40 | |||
勤務先_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
勤務先_住所 | 文字 | 80 | |||
勤務先_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定-支店 に登録されている[支店]を入力してください | ||
所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-支店 に登録されている[部署]を入力してください | ||
更新者 | 入力不可 | 社員マスタ | 入力内容は無視されます CSVアップロードを実行した社員が設定されます |
||
登録日 | 入力不可 | 新規登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
更新日 | 入力不可 | 更新登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
添付ファイル5 | 入力不可 | ||||
最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
顧客基本自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
顧客個人自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客個人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面の[自社担当者CSV出力]ボタンから出力します。
- [顧客自社担当者]のCSV入力を行うためには、該当の顧客、及び社員が登録されている必要があります。
- CSVファイルを利用して 顧客自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顧客ID | 数値 | 12 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 顧客自社担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
自社担当者支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 顧客自社担当者CSV入力では、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
自社担当者部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
自社担当者名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
役割 | 文字 | 役割マスタ | システム設定-社員タブー役割名 が設定されている必要があります | ||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客担当者 レイアウト表
- 顧客担当者CSV入力を行うためには、顧客担当者に紐づく[顧客]が登録されている必要があります。
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客担当者]画面の[CSV出力]ボタンから出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー顧客担当者表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顧客担当者ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客担当者IDをキーにして更新を行います。 | |
顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
顧客担当者名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 顧客担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客名 | ○ | 文字 | 顧客マスタ | ||
事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客部署 | 文字 | 60 | 半角スペースで区切ることにより、最大4つまで部署階層を登録することが出来ます。 例:営業部 第一営業課 販売グループ BizMagicチーム |
||
役職 | 文字 | 60 | |||
役割 | 文字 | 60 | |||
性別 | 文字 | [男]もしくは[女] | |||
生年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
キーパーソン | 文字 | 該当顧客担当者をキーパーソンとして設定する場合は[キーパーソン]と入力してください | |||
キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-キーパーソン分類 に登録されている項目を入力します | ||
電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
携帯電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
接点指数 | 数値 | 小数点以上8桁 小数点以下2桁 |
数値 | ||
所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく入力します 例:東京都 神奈川県 |
||
所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
自宅郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
自宅所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | [システム設定]項目ではありませんが、都道府県まで正しく登録することをおすすめします。 例:東京都 神奈川県 |
||
自宅所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
自宅所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
コメント | 文字 | 256 | |||
理解度名 | 文字 | 理解度マスタ | システム設定ー顧客タブ-理解度 に登録されている項目を入力します | ||
理解度更新日 | 入力不可 | 日付 | [理解度名]項目が更新された日付が設定されます。 | ||
更新者 | 入力不可 | 文字 | [理解度名]更新、もしくはCSV入力を実行した社員名が設定されます。 | ||
最終更新日 | 入力不可 | 日付 | CSV入力実行日付が設定されます。 | ||
添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]ではファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
顧客担当者自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客担当者自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[案件CSV]ボタンから出力します。
- 案件CSV入力を行うためには、案件に紐づく[顧客]が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ーオプション設定タブ-案件タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 案件の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
案件ID | 必須 *備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された案件IDをキーにして更新を行います。 | |
案件番号 | 文字 | 40 | 半角英数 | ||
案件名 | 必須 | 文字 | 60 | ||
顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客部署 | 文字 | 顧客部署マスタ | |||
主顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
||
主顧客担当者 | 文字 | 顧客担当者マスタ | |||
主パートナー顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
主パートナー顧客番号 | 数値 | 顧客マスタ | |||
主パートナー顧客名 | 文字 | 顧客マスタ | |||
主パートナー
顧客事業所 |
文字 | 顧客マスタ | |||
リストボックスフラグ | 文字 | [表示]もしくは[非表示]を入力してください | |||
(カテゴリ1名称) | 文字 | カテゴリ1マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ1 に登録されている値を入力します | ||
(カテゴリ2名称) | 文字 | カテゴリ2マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ2 に登録されている値を入力します | ||
ランク名 | 必須 | 文字 | ランクマスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-ランク に登録されている値を入力します | |
開始日 | 日付 | ||||
受注予定日 | 日付 | ||||
受注日 | 日付 | ||||
売上予定日 | 日付 | ||||
売上日 | 日付 | ||||
状態名 | 文字 | 状態マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-状態 に登録されている値を入力します | ||
案件進捗度 | 文字 | 進捗度マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-案件進捗度 に登録されている値を入力します | ||
売上金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
仕入金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
粗利益 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
内容 | 文字 | 256 | |||
添付資料1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付資料2 | 入力不可 | ||||
添付資料3 | 入力不可 | ||||
添付資料4 | 入力不可 | ||||
添付資料5 | 入力不可 | ||||
自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 主自社担当者が登録されます。 複数登録する場合は「案件自社担当者CSV入力」から入力となります。 |
||
主自社担当者ID | 数値 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
主自社担当者支店 | 文字 | 支店マスタ | |||
主自社担当者部署 | 文字 | 部署マスタ | |||
主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | |||
所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-支店 に登録されている支店を入力します | ||
所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-部署 に登録されている部署を入力します | ||
登録更新者ID | 入力不可 | 数値 | 社員マスタ | CSVアップロード実行社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
登録更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | ||
登録日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
更新日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
案件自由欄 | システム設定-オプション設定タブー案件タブ-案件自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
案件顧客担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[顧客担当者CSV]ボタンから出力します。
- [案件顧客担当者]のCSV入力を行うためには[顧客][案件][顧客担当者]が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
案件ID | 数値 | ー | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 [案件名]だけで案件の特定ができない場合、[案件ID]や[案件番号]の入力が必要となります。案件顧客担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。案件に登録されているデータと同一の内容を入力ください。 |
|
案件番号 | 文字 | ー | 案件マスタ | ||
案件名 | 必須 | 文字 | ー | 案件マスタ | |
顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は[案件-エンドユーザ-顧客]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客部署名1 | 顧客部署マスタ | こちらの項目は[案件-顧客部署]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|||
顧客部署名2 | 顧客部署マスタ | ||||
顧客部署名3 | 顧客部署マスタ | ||||
顧客部署名4 | 顧客部署マスタ | ||||
顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は[顧客担当者]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客担当者名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客担当者ID]の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客担当者の新規登録や修正はできません。 |
||
顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 顧客担当者マスタ | ||
キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | |||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[自社担当者CSV]ボタンから出力します。
- [案件自社担当者]のCSV入力を行うためには、該当の案件、及び社員が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
案件ID | 数値 | - | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 [案件名]だけで案件の特定ができない場合、[案件ID]や[案件番号]の入力が必要となります。案件自社担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。 |
|
案件番号 | 文字 | - | 案件マスタ | ||
案件名 | 必須 | 文字 | - | 案件マスタ | |
顧客ID | 数値 | - | 顧客マスタ | こちらの項目は[案件-エンドユーザ-顧客]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
顧客名 | 必須 | 文字 | - | 顧客マスタ | |
顧客番号 | 文字 | - | 顧客マスタ | ||
事業所 | 文字 | - | 顧客マスタ | ||
顧客部署名1 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | こちらの項目は[案件-顧客部署]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|
顧客部署名2 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
顧客部署名3 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
顧客部署名4 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
自社担当者ID | 数値 | - | 社員マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
自社担当者名 | 必須 | 文字 | - | 社員マスタ | |
自社担当者支店 | 文字 | - | 支店マスタ | ||
自社担当者部署 | 文字 | - | 部署マスタ | ||
役割 | 文字 | - | 役割マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-役割 に登録されている役割名を入力します。 | |
削除フラグ | 数値 | - | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
社員 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[社員]画面の[CSV出力]ボタンから出力します。
- 必須以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
社員ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された社員IDをキーにして更新を行います。 | ||
支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | システム設定社員 / 権限 / 日報タブ-支店 に登録されている内容を入力します | |
部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-社員 / 権限 / 日報タブ-部署 に登録されている内容を入力します | |
社員名 | 必須 | 文字 | 30 | 同一部署内での重複登録はエラーとなります。同一部署以外では重複登録が可能ですが、別メニューでのCSV入力の際に判別が困難となりますので、できるだけ重複を避けて登録ください。 | |
ログインID | 必須 | 文字 | 20 | 半角英数 重複登録はエラーとなります。 |
|
電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
携帯電話番号 | 文字 | 15 | 半角数字(ハイフン可) | ||
権限名 | 必須 | 文字 | 権限マスタ | [全社管理者][支店管理者][一般][派遣][ゲスト]のいずれかを設定してください。 | |
パスワード | 必須*備考欄参照 | 3以上 | 半角英数。 更新時に本欄が空白の場合は、パスワードは変更されません。 |
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役職 | 文字 | 30 | |||
職種名 | 文字 | 職種マスタ | システム設定社員 / 権限 / 日報タブ-職種 に登録されている内容を入力します | ||
メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
顧客特別権限 | 数値 | 設定する場合は半角「1」を入力、設定解除する場合は半角「0」を入力してください | |||
顧客担当者特別権限 | 数値 | ||||
案件特別権限 | 数値 | ||||
社員特別権限 | 数値 | ||||
個人情報保護責任者 | 数値 | ||||
社員自由欄 | ー | システム設定-社員 / 権限 / 日報タブー社員自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | |||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
日報報告先 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[社員]画面の[報告先CSV出力]ボタンから出力します。
- [報告先]のCSV入力は新規登録のみとなります。更新、削除を行うことはできません。
- 1人の社員が複数人の社員へ報告を行う場合は、報告先社員の人数分行を作成し、一行につき一人の報告先社員を入力します。
- CSV入力した[報告先]は[日報(登録日)]の名称で作成されます。(同日に複数回CSV入力した場合、同じ名称で複数作成されます)
- 必須以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
社員ID | 数値 |
こちらの項目は[社員]の特定に使用します。登録されている社員と同一の内容を入力してください。 |
|||
支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | ||
部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
社員名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
報告先社員ID | 数値 | こちらの項目は[報告先社員]の特定に使用します。登録されている社員と同一の内容を入力してください。 報告先CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
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報告先支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | ||
報告先部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
報告先社員名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
回覧順 | 必須 | 数値 | 報告パターンが[同報]の場合は空白とします。
報告パターンが[回覧]の場合は半角「1」昇順で入力してください。 |
導入物件 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[導入物件]画面の[CSV出力]ボタンから出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ーオプション設定タブー導入物件タブ-導入物件項目設定等 で[必須]に設定されている項目は削除できません)
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
導入物件ID | 必須*備考欄参照 | 数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された導入物件IDをキーにして更新を行います。 | |
導入機種名※ | 必須 | 文字 | 256 | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります | |
台数※ | 数値 | 4 | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります | ||
顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 導入物件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
顧客番号 | 数値 | 顧客マスタ | |||
顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
顧客担当者名 | 文字 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客担当者の特定に使用します。顧客担当者に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 導入物件CSV入力からは、顧客担当者の新規登録や修正はできません。 |
||
導入種別 | 文字 | 導入種別マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-導入種別に登録されている内容を入力してください | ||
(カテゴリ1名称) | 文字 | カテゴリ1マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ1 に登録されている値を入力します | ||
(カテゴリ2名称) | 文字 | カテゴリ2マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ2 に登録されている値を入力します | ||
商品群名 | 文字 | 商品群マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-商品群に登録されている内容を入力してください | ||
納入年月 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
メーカー※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります
メーカーとなる[顧客名]を登録します。 |
||
メーカー事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります
[メーカー]で指定した顧客名に紐づく事業所を登録します。 |
||
納入形態1名 | 文字 | 納入形態1マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-納入形態1名に登録されている内容を入力してください | ||
納入形態2名 | 文字 | 納入形態2マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-納入形態2名に登録されている内容を入力してください | ||
納入販社※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります | ||
納入販社事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | [システム設定]-[表示項目]の設定により名称が異なります。 | ||
リース会社※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります | ||
リース会社事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ-導入物件タブ-表示項目の設定により項目名が異なります | ||
リース契約番号 | 文字 | 60 | |||
自社担当者 | 文字 | 512 | 自社担当者に登録する[社員名]を入力してください | ||
備考 | 文字 | 256 | |||
添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]ではファイル名のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
導入物件自由欄 | システム設定-オプション設定タブー導入物件タブ-導入物件自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
商品 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[商品]画面の[商品CSV]ボタンから出力します。
- CSVファイル作成の際は、必須項目以外の項目は削除可能です。
- ([システム設定]の[表示項目設定]で[必須]に設定されている項目は削除できません。)
項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
商品ID | 必須 *備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された商品IDをキーにして更新を行います。 | |
商品コード1※ | 必須 | 文字 | 64 | ※システム設定ーオプション設定タブ-商品タブ-商品コード・分類名に登録されている値を入力します | |
商品コード2※ | 文字 | 64 | |||
商品コード3※ | 文字 | 64 | |||
商品コード4※ | 文字 | 64 | |||
商品コード5※ | 文字 | 64 | |||
商品分類1※ | 文字 | 64 | |||
商品分類2※ | 文字 | 64 | |||
商品分類3※ | 文字 | 64 | |||
商品名1 | 必須 | 文字 | 128 | ||
商品名2 | 文字 | 128 | |||
単位 | 必須 | 単位マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-見積タブ-単位に登録されている値を入力します | ||
計算列 | 計算列マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-見積タブ-計算列に登録されている計算列名を入力します | |||
計算項目1 | 10桁 | [計算列]に値を入力した場合に入力する項目です。
システム設定ーオプション設定タブ-見積タブ-計算列に登録された[計算項目]を入力します |
|||
計算項目2 | 10桁 | ||||
計算項目3 | 10桁 | ||||
価格種別 | 必須 | [定価][オープン価格][希望小売価格]のいずれかを入力します。 | |||
原価 | 数値 | 10桁 | |||
売価(単価) | 必須 | 数値 | 10桁 | ||
定価 | 数値 | 10桁 | |||
消費税名 | 必須 | 消費税マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-見積タブ-消費税に登録されている値を入力します | ||
税区分 | 必須 | 税区分マスタ | [外税][内税][非課税]のいずれかを入力します | ||
備考 | 文字列 | 1024 | |||
メーカー | 顧客マスタ | ||||
型番 | 文字列 | 64 | |||
発売日 | 日付 | ||||
取扱区分 | 必須 | 取扱区分マスタ | [取扱中][取扱中止][メーカー取扱中止]のいずれかを入力します | ||
商品状態 | 文字列 | 64 | |||
担当者 | 社員 | 社員マスタ | |||
削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。
*V4.0.12から追加されました |