目次
カテゴリ名の登録
情報を親子関係で分類するための「カテゴリ１」、「カテゴリ２」を独自の名称へ変更することが出来ます。
- 左メニュー［システム設定］－［カテゴリ / リスト］タブ－［カテゴリ名］をクリックします。
- カテゴリ名を入力し ［更新］ をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りとなります。
| 項目名 | サイズ | 内容 |
|---|---|---|
| カテゴリ1 (必須) | 最大64バイト | 登録する［カテゴリ１］の名称を入力します。（例：事業品目） |
| カテゴリ2 (必須) | 最大64バイト | 登録する［カテゴリ2］の名称を入力します。（例：製品分類） |
■NOTE
御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。
利用例
接点記録（案件のカテゴリとして）
知恵袋（資料の広場－検索条件設定）
カテゴリ１の登録
「カテゴリ名」登録で登録したカテゴリ１（親項目）の選択内容を登録します
- 左メニュー［システム設定］－［カテゴリ / リスト］タブ－［カテゴリ1］をクリックします。
- ［新規］ をクリックします。
- カテゴリ１（［カテゴリ名］で登録した名称に変更されている場合があります）等を入力し ［登録］ をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りとなります。
| 項目名 | サイズ | 内容 |
|---|---|---|
| カテゴリ1 (必須) | 最大30バイト | 親項目となる［カテゴリ1］名を入力します。（例：パッケージ販売） |
| コメント | 最大80バイト | 登録する［カテゴリ１］にコメントを入力できます。（例：弊社販売製品） |
利用例
案件－登録
案件－検索
■POINT
［カテゴリ1］の登録には［カテゴリ名］の登録が必要となります。
■NOTE
御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。
カテゴリ２の登録
「カテゴリ１」に対するカテゴリ２（子項目）の選択内容を登録します
- 左メニュー［システム設定］－［カテゴリ / リスト］タブ－［カテゴリ2］をクリックします。
- ［新規］ をクリックします。
- カテゴリ１を選択して、［カテゴリ２］等を入力し、［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りとなります。
| 項目名 | サイズ | 内容 |
|---|---|---|
| カテゴリ1 (必須) | ― | 親項目となる［カテゴリ1］を選択します。 |
| カテゴリ2 (必須) | 最大30バイト | 子項目となる［カテゴリ2］名を入力します。（例：BizMagic） |
| コメント | 最大80バイト | 登録する［カテゴリ2］にコメントを入力できます。 |
利用例
案件情報（検索条件設定）
知恵袋（資料の広場－検索条件設定）
■POINT
［カテゴリ２］登録の以前に［カテゴリ１］の登録が必要となります。
■NOTE
御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。