［接点記録］で登録されたデータを一覧表示する機能です。顧客や期間など様々な項目で絞り込んで検索することができます。
CSV形式での出力もできるので、営業報告書としての利用や集計に利用することも可能です。
目次
接点履歴の検索
- 左メニュー［接点履歴］をクリックします。
- 検索条件を設定して［検索］をクリックします。
- ［一覧］に該当接点履歴が表示されます。
- ［接点記録］の［内容］欄に入力されている文字列を部分一致で検索できますので、キーワードで検索が可能です。検索結果はCSV出力することも出来ます。
CSV 出力
［CSV出力］をクリックすると、検索結果をCSV形式ファイルに出力ができます。
知恵袋に登録
［知恵袋に登録］をクリックすると、検索結果を知恵袋の［事例］として登録する事が出来ます。
- 詳細な操作方法はオンラインヘルプ－［知恵袋］－［事例登録］をご参照ください。