見積オプションを利用するにあたり必要な設定を行う画面です

目次

 

見積項目設定

［見積］項目の表示、非表示や、［必須］入力項目を設定します。

  1. ［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積項目設定］をクリックします。
  2. ［変更］をクリックします。
  3. 利用しない項目は［利用する］のチェックを外します。必須項目は［必須］へチェックを入れ［設定］をクリックします。
  • BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。

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見積自由欄

［見積］の項目では最大20項目の［自由欄］を設定できます。（＊V4.0.12より。それ以前のバージョンでは最大5項目の設定が可能です。）

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積自由欄］をクリックします。
  2. ［データタイプ］を選択し、［自由欄追加］をクリックします。
  3. ［タイトル］［利用］［必須］［表示順］［権限］を入力・選択し［設定］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    データタイプ ― 各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。
    文字 最大120バイト
    テキスト 最大2048バイト
    整数 最大12桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り）
    数値 最大１０桁・小数部５桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り）
    チェック チェックボックス表示
    チェック（複数） 複数選択チェックボックス表示。（選択内容は［自由設定リスト］から選択）
    日付 日付選択のリストボックス表示
    リスト リストボックス表示（選択内容は［自由設定リスト］から選択）
    顧客 ［顧客情報］から選択
    顧客担当者 ［顧客担当者情報］から選択可能
    社員 ［社員情報］から選択可能
    添付ファイル 1ファイル添付可能
    半角英数記号 最大128バイトまで入力可能
    タイトル (必須) 最大80バイト ［顧客情報自由欄］の項目名を入力します。
    利用 ― チェック時に［顧客情報登録］画面や［詳細］画面に自由欄が表示されます。
    必須 ― 項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ［必須］と赤字で表示されます。
    権限 ― 使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定はされていません。

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見積表示順

［見積］画面の項目表示順を設定します。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積表示順設定］をクリックします。
  2. ［変更］をクリックします。
  3. 項目表示順を、ドラッグアンドドロップや をクリックして変更し［設定］をクリックします。
  • 項目設定で『利用しない』へチェックを入れた項目は表示されません。
  • BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。 

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明細項目名

［見積－明細］タブ画面の明細項目名を変更することが出来ます。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積項目名］をクリックします。
  2. 項目名を入力して［更新］をクリックします。
  • 最大64バイト入力可能です。

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見積分類名

［見積－基本］タブ－［見積分類1］［見積分類2］の項目名を変更することが出来ます。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積分類名］をクリックします。
  2. ［見積分類1］［見積分類2］の項目名を入力して［更新］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    見積分類名1 (必須) 最大64バイト 変更の必要が無い場合は初期値のままで構いません
    見積分類名2 (必須) 最大64バイト 変更の必要が無い場合は初期値のままで構いません

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見積分類1、2

［見積－基本］タブ－［見積分類1］［見積分類2］で選択するリスト項目を設定します。貴社のソリューションやサービス名を設定して運用いただけます。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積分類1］もしくは［見積分類２］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. ［見積分類名］を入力して［登録をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    見積分類名 (必須) 最大64バイト 登録する［見積分類名］を入力します。
    コメント 最大256バイト 登録する［見積分類名］にコメント入力ができます。

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見積状態

［見積－基本］タブ－［見積状態］で選択するリスト項目を設定します。

［最終見積］［提出済み］［概算見積］など、見積の状態の確認に利用することができます。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積状態］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. ［見積状態名］を入力して［登録］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    見積状態名 (必須) 最大64バイト 登録する［見積状態名］を入力します。
    予定接点非表示 － チェックをした見積状態の見積は、予定画面、接点記録画面でプルダウンに表示されなくなります。

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単位

［見積－明細］タブ－［単位］で選択する項目を設定します。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［単位］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. ［単位名］を入力して［登録］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    単位名(必須) 最大30バイト 登録する［単位名］を入力します。
    コメント 最大256バイト 登録する［単位名］にコメント入力ができます。

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計算列

［見積－明細］タブで選択する［計算列］の設定を行います。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［計算列］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. ［計算列－登録］画面が表示されます。各項目を入力、選択を入力して［登録］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    計算列名(必須) 最大64バイト 登録する［計算列名］を入力します。
    計算項目1(必須) 最大64バイト ［計算項目1］の名称を入力します。
    単位1 － ［システム設定］‐［見積］タブ‐［単位］で設定した値をプルダウンから選択します。
    計算項目2 最大64バイト ［計算項目2］の名称を入力します。
    単位2 － ［システム設定］‐［見積］タブ‐［単位］で設定した値をプルダウンから選択します。
    計算項目3 最大64バイト ［計算項目3］の名称を入力します。
    単位3 － ［システム設定］‐［見積］タブ‐［単位］で設定した値をプルダウンから選択します。
    コメント 最大256バイト 登録する［計算列］にコメント入力ができます。
  1. 計算列が登録されました。

 

計算列登録例1

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計算列登録例2

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消費税

［見積－明細］タブ－［消費税］のリスト選択項目を設定します。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［消費税］をクリックします。
  2. ［一覧］に現在登録されている税率が表示されます。追加する場合は［新規］をクリックします。
  3. ［計算列－登録］画面が表示されます。各項目を入力、選択を入力して［登録］をクリックします。
    項目名 サイズ 内容
    税率（小数点入力）(必須) 最大4バイト 登録する［税率］を入力します。小数点以上1桁、小数点以下2桁入力可能です。
    適応開始日 (必須) － 登録する［税率］の適応開始日を入力します。

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出力テンプレート種別

見積書出力に利用する［出力テンプレート］を分類する［出力テンプレート種別］を設定します。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［出力テンプレート種別］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. 各項目を入力して［登録］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    テンプレート種別名(必須) 最大30バイト 登録する［テンプレート種別名］を入力します。
    コメント(必須) 最大256バイト 登録する［テンプレート種別名］にコメント入力ができます。
  1. ［一覧］画面が表示されます。修正する場合は［出力テンプレート種別名］をクリックします。

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出力テンプレート

出力テンプレート登録

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［出力テンプレート］をクリックします。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. 各項目を入力、選択して［登録］をクリックします。

    項目名 サイズ 内容
    種別(必須) － 登録する［種別］を選択します。
    テンプレート名称(必須) 最大128バイト 登録する［テンプレート名称］を入力します。
    テンプレート － 登録する［テンプレート］を選択します。テンプレート形式はxlsxです。
    公開範囲 － テンプレートの［公開範囲］を［支店］［部署］から設定します。
    備考 最大2048バイト 備考としてコメント入力ができます。

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出力テンプレートの並べ替え　＊Ⅴ4.0.12からの機能です

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［出力テンプレート］をクリックします。
  2. ［種別］を選択します。
  3. ドラッグアンドドロップや をクリックして並び順を変更します。

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 見積オプション

［見積番号］に関する設定と、作成した見積の申請についての設定を行います。
左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［見積オプション］をクリックします。

見積番号：セパレーター１、2

  1. セパレーター1,2の各項目へ値を入力します。*初期値として［－］が入力されていますが削除可能です。
  1. ［見積－登録］画面－［見積番号］のセパレーター部へ、で入力した値が反映されます。

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見積番号：頭文字デフォルト値

  1. 頭文字デフォルト値を入力します。
  2. ［見積］新規作成画面の［見積番号］項目の頭文字部分へで入力した値が反映されます。

    項目名 サイズ 内容
    セパレーター１ 無制限 ［見積番号頭文字］と［見積番号］の間のセパレーターを入力します。
    セパレーター２ 無制限 ［見積番号］と［枝番］の間のセパレーターを入力します。
    頭文字デフォルト値 無制限 ［見積番号］頭文字のデフォルト値を入力します。
    連番桁数（ゼロ埋め） - 0～12の値を入力してください。
    枝番桁数（ゼロ埋め） - 0～6の値を入力してください。
    連番開始番号 - 0～65535の値を入力してください。

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デフォルト入力

見積内での［端数処理］［消費税計算］について選択します。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名 内容
端数処理 ［切り捨て］［切り上げ］［四捨五入］から選択します。
消費税計算 ［合計単位］［小計単位］［明細単位］から選択します。

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申請

PDFファイルの出力や［メール］機能での添付を、申請による許可制にする場合にチェックを入れます。

  • 申請は［ワークフロー］オプションで行います。
  • 決裁された場合、見積書［出力ファイル］をクリックするとPDFファイルをダウンロードすることができます。
  • 決裁されていない場合は出力ファイルに「Preview」の文字が印字された状態でダウンロードされます。

明細連番割当

明細入力時に、グループごとに自動で連番を割り当てたい場合は、チェックを入れます。

  • チェックを入れている場合でも、手入力で連番の変更することができます。
  • ［見積］－［明細］タブ－［グループ毎連番割当］にチェックを入れることで、同じ機能が適用されます。

納品予定日入力 ＊V4.0.23からの機能です

明細入力時に納品予定日を入力する場合にチェックを入れます。

  • 納品予定日の入力は［見積］オプションで行います。
  • チェックを入れた場合、備考欄の中に表示されます。

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出力ファイル名 ＊V4.0.11からの機能です

［出力ファイル名］の生成に関する設定を行います。

  1. 左メニュー［システム設定］－［オプション設定］タブ－［見積］タブ－［出力ファイル名設定］をクリックします。
  2. ［出力ファイル名設定］画面が表示されます。ファイル名使用する項目を左側［選択可能な項目］でチェックを入れ、［選択>>］をクリックし、右側［選択される項目］へ移動します。
  1. 画面右上［更新］をクリックして設定は完了です。

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